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中国社会科学院研究生院MBA教育中心 新三板资本运营与市值管理操盘班

发布日期:2019-05-30   点击量:

一、学术背景:

  中国社会科学院研究生院是经邓小平等中央领导同志亲自批准成立的全国一流的人文社会科学人才培养基地。中国社会科学院研究生院MBA教育中心成立于2009年,秉承“人文兴民族兴,教育强中华强”的办学理念和“笃学、慎思、明辨、尚行”的校训精神,致力于培养具有世界眼光、本土经验、人文素养、社会责任的商界领袖和企业高级经营管理人才。经历6年的积极探索和发展实践,逐渐呈现出品牌突出、多学科交叉、师资雄厚、高品质课程、实战性强的五大优势。

二、项目背景:

国家提出的“加快实施创新驱动发展战略”,“大众创业,万众创新”,以及“中国制造2025”产业转型十年战略,诸多国策已将创新推到了关键时点,资本市场的改革和构建多层次的资本市场已成为产业转型升级的重要保证,尤其是中小企业资本化之路能否顺利,是关系到转型升级能否顺畅的关键环节。

2015年新三板经历了飞速的发展,在挂牌公司数量上超过了沪深两市上市公司之和,已经成为中国资本市场的重要补充,为形成多层次资本市场发挥了重要作用。新三板扩展了创业企业的融资渠道,丰富了创投机构的退出方式,尤其在分层制度即将实施和新三板向创业板转板试点等政策利好的背景下,吸引各路投资机构纷纷加入。面对新三板的历史机遇,我们如何帮助企业进行创新?如何帮助企业提炼出一系列新的资本运作方法,进行转型升级?中国社会科学院研究生院MBA教育中心联合各大银行、投融资机构,从战略高度开展科学、有效和合规的系统性资本运营和市值管理教学,实现新三板上市公司市值的可持续增长,并运用多种科学的价值经营方法,达到价值创造最大化和最优化的战略目标。

三、项目特色

1.系统健全的实操知识体系

通过十大模块、81项金融要素的系统学习,构建创新资本运作体系,领悟资本运营与市值管理之精髓:

l 如何进行资本市场价值创造;

l 如何进行资本市场价值运营;

l 如何利用良好市值开展再融资、并购和股本扩张;

l 市值低迷时,如何通过增持、回购手段维护公司市值。

【战略升级篇】【市值管理篇】【资本运作篇】【突破成长篇】【定增运作篇】【整体内控篇】【券商精要篇】【 PE  VC篇】【董秘技能篇】【融资路演篇】

2.强大权威的师资阵容

阵容强大的师资队伍——本课程将邀请中国社会科学院具有极高学术声誉和社会影响力的金融专家以及知名的金融实战专家参与授课,深度讲解具体实战问题。

独具特色的课程结构——课程设计以学员实际操作中遇到的具体问题与发展战略为本源,在确保科学性与学术性的基础上,突出实际操作服务。

内容丰富的学习安排——除课堂授课外,还将在双向选择的前提下,安排指导教师对学员进行针对性的实战指导,为学员提供参加课题研究或交流活动的机会。

3.投资界十大知名资本机构

l 挂牌前融资专场资本酒会活动;

l 挂牌后定向增发融资专场资本酒会活动;

l 做市交易券商专场资本酒会;

l 并购融资专场资本酒会活动。

4.十大实战操盘高手实战教学

l 企业挂牌整体包装实操服务;

l 企业挂牌后定向增发融资策划实操服务;

l 做市交易券商策划设计实操服务;

l 并购融资专场策划设计实操服务;

l 市值管理顶层设计实操服务。

四、课程安排

第一模块:【战略升级篇】打通产业与金融整体运营的资本策略

1.新三板产业创新与资本运营创新模式分析

2.新三板资本运营的战略规划

3.新三板企业资本运营与发展体系设计

4.新三板挂牌后的产业升级发展策略

5.新三班资本运作优秀案例操盘手分享

6.企业实际状况分析与投资机构对项目的实务问题探讨

第二模块:【市值管理篇】打造价值运营与多层次市值管理体系

1.市值管理与价值创造

2.市值管理与投资者协作

3.市值的绩效考核与管控

4.市值管理的诊断与战略设计

5.市值导向的内控体系建设

6.如何应对暴涨暴跌

7.如何利用良好市值开展再融资、并购和股本扩张

8.市值低迷时,如何通过增持、回购手段维护公司市值

9.市值导向的信息披露制度

10.舆情危机管理与媒体共建

11.中国资本市场并购重组新特点与新模式

12.并购重组市值效应提升的新经验与新路径

第三模块:【资本运作篇】产业加速创新与资本协同驱动的方法

1.中国资本市场最新动态及发展趋势

2.企业资本市场的估值体系

3.资本市场与金融产品创新

4.企业资本战略筹划及实施

5.企业并购中的改制与重组重点、难点及应关注的问题

6.企业并购对象筛选、策略及其整合

7.资产估价与杠杆交易

8.多视角的新三板运作模式与融资筹划实务案例探讨

第四模块:【突破成长篇】如何进行突破创新设计与颠覆性成长

1.传统企业如何进行创新升级

2.颠覆性技术与商业模式的新结合

3.平台战略与垂直战略的选择

4.颠覆性创新案例分析

5.传统企业的产融结合突围策略

6.移动互联网弯道超车的关键要点

7.新组织形态下的领导组织架构

8.团队股权结构与激励计划

9.高效的绩效管理

第五模块:【定增运作篇】把握新三板定增成功的关键

1.新三板资本运营中定增的关键作用体系

2.新三板资本运营过程中如何选择适合的券商

3.如何策划设计定增融资方案

4.定向增发中的关键节点控制

5.如何选择做市商以及做市中的定价问题

6.做市交易中的若干关键问题处理

7.如何进行定增路演策划与实施细则

8.如何根据未来新的政策预先做好设计预案

9.定向发行制度解析与定向增资限售期定向增发对象选择  

10.多元融资工具与股权质押融资关注要点  

第六模块:【整体内控篇】建立规范高效的准上市公司内控体系

1.新三板运营中的财务问题处理与疑难问题解决方案

2.新三板运作中的税收管理与税务筹划

3.新三板运营过程中的固定产权、无形资产的明晰问题

4.新三板运营的财务会计条件与相关方法

5.如何进行企业估值及确定发行价

6.新三板资本运营过程中的融资管控与估值体系

7.新三板资本运营中的战略财务管控

8.如何培养一个精通资本运营的财务总监

9.媒体在推动资本市场发展中的重要作用

10.挂牌上市公司的信息披露的主要途径和方式

11.董秘信息披露的要求企业危机应对的策略方法
 
12.危机公关、媒体应对与危机预警系统的设立

第七模块:【券商精要篇】建立规范高效的准上市公司内控体系

1.新三板挂牌前存在的法务问题及处理方案

2.企业历史沿革中的出资瑕疵问题

3.企业历史沿革中的关联交易问题

4.新三板挂牌企业的同业竞争问题

5.企业历史沿革中的国有股份退出问题

6.企业无形资产的合理合规问题

7.初创企业的代办验资、坏账、假账、漏税问题

8.有限公司改制股份公司的遗留问题

9.全国股份转让系统的法律体系关键红线

10.股份转让系统对挂牌企业法律要求特点

11.挂牌后的披露规则及关键法务问题

第八模块:【PE  VC篇】私募股权投资与创投基金管理


1.资本市场私募股权基金法律与政策解析

2.国内国外相关法律法规

3.相关合同与协议的选择与安排

4.企业设立章程与相关约定

5.股权转让的法律安排

6.会计师事务所的选择与协调

7.知识产权与无形资产的评估

8.私募股权投资的法律政策分析  

9.私募股权基金的项目选择与投融资操作

10.投资者与融资模式的选择

11.目标公司寻觅及尽职调查要点


第九模块:【董秘技能篇】董秘的关键要点与专业能力提升


1.董事会秘书的角色与职能、责任和权利
  2.
董秘的职业素养、自我发展和知识结构
  3.
董秘主要关注的财务问题和会计知识框架体系
  4.
资产评估、股权转让、资产注入涉税问题规划
  5.
上市各阶段财务工作及财务处理技巧

6.董秘主要关注的法律问题上市公司运作规范与法律知识  
  7.
股东权益、同业竞争或关联交易等法律问题分析
  8.
公司治理概述、特点及操作实务,三会运作及管理
  9.
如何构建高效董事会企业治理主要问题内控管理与制度优化


第十模块:【融资路演篇】百强投资机构分享交流私董会


拟邀请机构:中科招商投资集团、九鼎投资集团、同创伟业投资集团、中信建投、华融证券、中泰证券、硅谷天堂投资集团、天星资本集团、达晨创投集团、深创投集团、君联资本、信中利资本、洪泰基金、倚天投资、鼎峰资本、晨晖资本、中海创投、中金创投、启迪创投、龙翌资本、盛世资本、朗玛峰投资、东方汇富资本、凤博资本、华软资本、秉鸿创投、红土创投、国大投资、华软资本、同系资本、复星资本、启赋资本、和君资本、海通资本、东方资本、首创集团、德同资本、钟鼎创投、蓝驰创投、和经资本、中植资本、普道资本、优联资本、正和岛资本、创东方资本、君盛资本、浙商创投、华睿资本、天图资本、赛伯乐投资、永安信资本、中瑞投资、约瑟资本、融中资本、永信投资、东海资本、中金资本、汉能资本


五、 名师简介

专家委员会拟邀名师:

中国社会科学院经济学部主任、原副院长

中国社会科学院学部委员、中国社会科学院原副院长、研究员、博士生导师。国家金融与发展实验室理事长、中国人民银行货币政策委员会委员,太平洋经济合作委员会(PECC)中国金融市场发展委员会委员,中国金融学会常务理事、副秘书长、学术委员会委员,中国国际金融学会常务理事,中国城市金融学会常务理事,中国财政学会常务理事,中国科学院自然科学和社会科学交叉研究中心学术委员会委员,国务院“政府特殊津贴”享受者。

王国刚 中国社会科学院金融研究所所长

中国社会科学院学部委员,博士生导师,教授,经济学博士,政府特殊津贴获得者;现任中国社会科学院金融研究所所长,兼任国家社科基金规划评审组专家,中国开发性金融促进会副会长、中国市场学会副会长、中国外汇投资协会副会长,中国金融学会副秘书长兼常务理事、中国城市金融学会常务理事。

黄群慧 中国社会科学院工业经济研究所所长

中国社会科学院工业经济研究所所长、研究员、博士生导师,兼任中国企业管理研究会常务副理事长,中国社会科学院管理科学研究中心副主任。

程凤朝 中国证监会并购重组委委员

就职于中国投资有限责任公司(中央汇金公司),任中国工商银行股份有限公司股权董事,历任河北省财政厅办公室副主任、河北会计师事务所所长、河北省注册会计师协会秘书长、中国长城资产管理公司石家庄办事处副总经理、中国长城资产管理公司评估管理部总经理、中国长城资产管理公司天津办事处总经理、中国长城资产管理公司发展研究部总经理、中国农业银行股份有限公司股权董事。

刘健钧 中国证监会私募基金监管部副主任

国家发改委财政金融司金融处处长。历任原中国律师事务中心主任助理、原中国农村发展信托投资公司基金部业务主任,参与过最早设立的创业投资基金——淄博基金的管理工作。兼任中国社会科学院研究生院投资系教授、北大创投研究中心研究员。曾参与投资基金法等法律起草,是国务院专题办创业板报告执笔人、《创业投资企业管理暂行办法》始倡者,私人股权投资基金政策起草人。

管清友 民生证券研究院执行院长
民生证券总裁助理、研究院执行院长、民生财富首席经济学家、经济观察报首席经济学家。中国社科院研究生院经济学博士、清华大学博士后。曾任清华大学国情研究中心项目主任、中国海洋石油总公司宏观处处长、调研处处长。

盛希泰 洪泰基金创始人

洪泰基金创始人,清华大学水木清华种子基金管理合伙人,南开允能创业商学院理事长,中华全国青联常委并金融界别秘书长,中央国家机关青联副主席。前证券公司董事长,资深投资银行专家。培育了中联重科大族激光蓝色光标等数十家行业领先的上市公司。

资深投资银行家,首批保荐代表人,全国超募率最高保荐代表人

中国科学院大学管理学院兼职教授、特聘导师,中国社会科学院研究生院MBA教育中心特聘导师,资深投资银行家,首批保荐代表人,全国超募率最高保荐代表人,北京融金客来资产管理有限公司董事长。兼任中国投资协会民营投资工作委员会副会长、中国互联网与工业融合创新联盟产业金融工作委员会副主任、北京国际文化贸易促进会副会长、新华社瞭望智库专家、中国环境科学学会绿色金融分会常务委员等社会职务。曾任中国东方资产管理公司股权投资部投资总监(总经理室)、摩根士丹利华鑫证券董事总经理等职。具有16年投资银行经验,主持多家公司IPO及再融资、买壳上市、重大资产重组。

高见 摩根士丹利华鑫基金公司

现任摩根士丹利华鑫基金公司副总经理。曾任华夏基金管理公司基金管理部高级经理、市场部执行副总(主持工作),大成基金规划发展部总监、委托投资部总监,中国民生银行私人银行部首席投资顾问兼产品与资产管理中心总监,中国国际金融有限公司执行总经理。

李旭东 中信建投证券股份有限公司投资银行部 董事总经理

新三板推荐业务负责人

具有十五年投资银行工作经历,具有丰富的资本运作实践经验,先后主持仙琚制药、乾照光电、中航电测、中国汽研、纽威阀门等多家IPO项目和旋极信息、通鼎光电、中国卫星等多家上市公司重组融资项目。牵头组建中信建投证券新三板团队。

许婉宁 华融证券企业融资部总经理 经济学博士后

中国社会科学院研究生院经济学博士、中央财经大学中国改革和发展研究院博士后,北京市金融局证券顾问、中国投资协会特邀顾问、中国证券业协会从业资格考试命题专家组成员、中国科学院大学金融硕士学术导师、金融MBA特聘导师、中国社会科学院研究生院MBA特聘导师。具有十三年投资及投行经验。先后任职中信集团投资公司及中国银河证券、摩根士丹利华鑫证券,曾借调中投公司担任境外投资项目财务顾问。对多层次资本市场、中概股私有化及跨境并购业务有深入研究及丰富经验。

史国梁 中泰证券场外市场业务部执行总经理

管理学硕士,中国注册会计师。现任中泰证券场外市场业务部执行总经理,曾任东北证券投资银行总部副总裁。已负责50多个挂牌项目,并主持和负责了全国股转系统公司首例挂牌、首例收购等案例。

王 骏 天星资本创始人、总裁

天星资本首席执行官、带领天星资本在短短两年内创造了中国第一的佳绩,带领投资团队投资上市的新三板企业超过400家。

宋洪祥 中国著名税务筹划专家

现任“中国纳税筹划网”总裁、“亚太国际税收教育研究会”副会长。北大汇丰商学院、清华大学、复旦大学、中山大学等多所高等院校工商管理课程的税收主讲老师。

李益诚 产融结合顶层设计专家

国家发改委管理中国创投专委会副会长,中国中小企业协会专家委员,上海股权投资协会副会长,华夏复星金融投资有限公司总裁,华夏高盛金融服务有限公司总裁,北大汇丰商学院、清华大学、复旦大学、上海交大、中山大学特约教授。曾任新华联集团华夏润石投资基金负责人,操盘运营资本过百亿,辅导45家企业成功上市。

杨石头 中国互联网+新打法首席专家

think3group智立方集团董事长兼CEO,奥美广告副总经理,中国互联网+新打法第一人。

蒋曙云 资深券商主管负责人

申万宏源证券股份有限公司投资银行事业部场外市场部总经理,累计三板挂牌380家,发行170次,募集资金超过100亿。

王 磊 资深券商主管负责人

中泰证券(原齐鲁证券)场外市场部总经理。

包祖春 新三板学院院长

盈科律师事务所高级合伙人、新三板学院院长、盈科全国新三板及OTC法律业务专业委员会主任、昆明分所合伙人管理委员会主任。

六、目标学员

1.企业董事长、总经理、董秘、财务总监等企业高层管理人员。

2.投资机构董事长、总经理及高级投资经理。

3.有志于从事新三板事业工作的人士。

七、报名信息

学 费:51800/人(含学费、教务费、证书费,食宿费自理)。

学 制:六个月,每月集中上课两天。

八、付费方式

户 名:中国社会科学院研究生院

账 号:0200 0264 0920 0176 883

开户行:中国工商银行房山支行良乡分理处

*汇款用途请注明:新三板资本运营操盘班+学员姓名。培训学费可开具中央非税收入统一票据,并严格执行有关财务规定。

九、报名流程

提交《报名表》——审核——缴费——入学

十、学习证书

完成规定课程并考核通过者,可获得由中国社会科学院研究生院MBA教育中心颁发的结业证书。

十一、联系咨询

单 位:中国社会科学院研究生院MBA教育中心

地 址:北京市朝阳区望京中环南路甲1MBA教育中心

电 话:010-83509289 13911055136

联 系 人:孙老师

邮 箱:ceoedu@cass.org.cn

注:此培训班是中国社会科学院研究生院MBA教育中心与北京筹课网络科技有限公司共同举办的。

北京筹课网络科技有限公司主要负责人:于晓东、孙传群、孙传磊、李刚、谷东波等。

校方监督投诉电话:010-84177469



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